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每经评论员 胥帅

日前，公安部数据显示，截至2022年6月底，国内新能源汽车的保有量已经突破了1000万辆大关，达到了1001万辆，占汽车总量的3.23%。这是历史性的时刻，中国成为全球首个新能源汽车保有量突破1000万辆的国家。

节点数字的第一层意义是中国本土新能源车企的崛起，在全球化电动化市场浪潮中完成弯道超车。发动机、底盘、变速箱是传统燃油车的三大件。传统燃油车企牢牢把控三大件的核心技术时，后来者很难再通过自研完成市场逆袭。但新能源车重构了汽车的核心，在电动车“三电”面前，所有车企都在同一起跑线。一方面，比亚迪(002594)这类在新能源车领域长期积累自有技术的车企，“三电”研发进程本就领先。另一方面，类似理想这类本土造车新势力，以产品经理思维对精准客户进行定制生产。

本土新能源汽车不仅完成了生产过程的重塑，还有销售渠道和售后服务的变革。以直销代替4S店经销商的做法，减少了燃油车时代长期被诟病的“四儿子”欺诈。比亚迪以超64万辆的成绩超越特斯拉，拿下2022年上半年全球新能源汽车品牌销冠。2022年1~5月，汽车销量前十榜单中还有奇瑞、五菱宏光等多家本土车企。而像传统燃油车企，前景不容乐观。

第二层意义是中国本土新能源汽车产业链在全球市场的逆袭。新能源汽车的核心是电池，电池的核心包括电解液、隔膜、电芯等核心材料。宁德时代(300750)是全球装机量第一的动力电池企业。天齐锂业(002466)、赣锋锂业(002460)等锂企牢牢掌握了上游锂盐基础材料环节——从锂矿到加工。这种从资源端的直接掌控，避免了依赖铁矿石进口的过往困境。星源材质(300568)这类隔膜企业直接向欧洲车企供货。上下游产业链的本土化构成了中国动力(600482)汽车产业的竞争优势和壁垒。而像大众新能源产业链的电池和隔膜环节，国轩高科(002074)等中国本土企业贡献了极大力量。对比之下，丰田、福特等国外老牌车企转型迟缓，关键不只是自研技术能否跟上，而是在对新能源供应链的掌握上有些掉队了。

不过，国内新能源汽车保有量步入千万大关，这也只能说是走完了万里长征的一半路。另一半路是这千万级别保有量汽车的基础设施配套。基础设施配套能否跟上，决定了新能源汽车保有量日后的上限。

诚然，全国一线城市已有充足的充电桩布局，完全能弥补地方用户的里程焦虑。但对于那些非一线城市来说，充电桩密度还是不够。特别是节假日，高速路服务站的充电拥挤程度足以令车主焦虑。

充电桩的覆盖首先要解决企业充电桩的盈利问题。特锐德(300001)2021年全年充电量超42亿度，市场份额为38.34%，排名全国第一。但充电业务的毛利在20%出头，去年净利润率不到5%。充电桩龙头企业净利润率都不高，遑论其他充电桩企业。

新能源汽车破千万，也打开了无人驾驶领域的市场空间。新能源汽车是智能网联汽车的最佳载体，当前者保有量提升，后者就能通过规模效应降低无人驾驶的成本。无人驾驶这一方面也是政府鼓励的方向，深圳已经确立了国内首部关于智能网联汽车管理的法规。政策面放宽也会鼓励智能网联汽车产品的生产。

新能源车保有量破千万可持续发展需多方合力 /06